🧭 오늘의 관점
국채금리 5% 목전, 유가 100달러 — CPI가 반도체 급락의 방아쇠를 다시 당길지 결정한다
직전 정규장에서 PPI 서프라이즈와 국채금리·유가 동반 급등이 겹치면서 반도체가 직격탄을 맞았어요. 오늘 밤 나올 CPI가 이 흐름을 더 밀어붙일지, 진정시킬지의 분수령이 될 것 같아요.
📌 오늘 점검할 이슈
美 10년물 국채금리 근접 — 유가 100달러와 겹악재
직전 정규장에서 금리와 유가가 동시에 튀어 오르면서 밸류에이션 부담이 큰 반도체·성장주가 가장 먼저 흔들렸어요. 금리가 를 위협하는 수준까지 오르면 할인율 부담 때문에 고밸류 기술주 전반이 눌릴 수 있어요.
▼반도체·고밸류 성장주
NVDAAVGOMULRCXKLACAMAT
오늘 밤 CPI 발표 — PPI 서프라이즈 이후 긴장감 최고조
직전 정규장에서 PPI가 예상을 웃돌며 다우·나스닥이 함께 밀렸는데, 오늘 CPI 예상치도 전월보다 높게 잡혀있어서 시장이 잔뜨하고 있어요. 예상을 다시 웃돌면 금리 인하 기대가 후퇴하면서 위험자산 전반에 추가 압박이 갈 수 있고, 예상에 부합하거나 밑돌면 안도 랠리가 나올 수 있어요.
▼지수 전반
마이크론 급락 — '500억 달러 매출' 기준선 부각
메모리 대장주인 마이크론이 직전 정규장에서 크게 빠졌는데, 시장이 요구하는 실적 기준선이 높아지면서 기대치 부담이 커진 모습이에요. 다만 데이터 실측상 마이크론은 여전히 200일선 대비 크게 위에 있고 20일선 위에서 버티고 있어서, 단기 되돌림과 구조적 강세 사이 줄다리기 구간으로 봐야 할 것 같아요.
▼메모리·반도체
MULRCXKLACAMAT
프리마켓 선물은 반등 시도 — SOX만 홀로 약세
실측 데이터를 보면 S&P·나스닥·다우 선물은 모두 소폭 상승 시도 중인데 반도체 지수(SOX)만 크게 눌려 있어서, 오늘 장은 지수 전반과 반도체 섹터가 따로 움직이는 디커플링 양상이 나올 수 있어요. VIX도 전일 대비 낮아진 걸 보면 공포감 자체는 크지 않은 상태예요.
▼반도체
NVDAAMDMUAVGO
▲지수 전반(비반도체)
상승 모멘텀 종목
주가20일선200일선
1
MSFT (마이크로소프트)20일선 상향 돌파
20일선을 막 돌파하며 반도체 급락 와중에도 견조한 흐름을 보이고 있어요. 클라우드·AI 수요가 견고해서 금리 부담이 큰 반도체보다 상대적으로 방어적인 선택이 될 수 있어요.
200일선 대비
+15.5%
-60%0+60%
진입 (시가 이내)$498
목표$515+3.4%
손절$488-2.0%
손절선은 실측 20일 이동평균($494.27)을 기준으로 잡았어요. 진입·목표는 AI가 제시한 참고 범위이고 매매 신호가 아니에요. 현재가·이동평균은 발행 시점에 수집한 실측값이에요. 면책 고지
2
MS (모건스탠리)20일선 위 안착
국채금리가 오르는 국면에서 은행·증권주는 순이자마진 개선 기대를 받을 수 있어요. 반도체와 자금이 반대로 움직이는 로테이션 수혜주로 볼 만해요.
200일선 대비
+13.6%
-60%0+60%
진입 (시가 이내)$217
목표$226+4.1%
손절$210-3.2%
손절선은 실측 20일 이동평균($214.86)을 기준으로 잡았어요. 진입·목표는 AI가 제시한 참고 범위이고 매매 신호가 아니에요. 현재가·이동평균은 발행 시점에 수집한 실측값이에요. 면책 고지
3
XOM (엑슨모빌)20일선 위 유지
직전 정규장에서 유가가 100달러 선까지 튀어 오른 게 정유·에너지 업종에는 오히려 호재로 작용할 수 있어요. 단기 하락은 저가 매수 기회로 볼 수도 있는 구간이에요.
200일선 대비
+13.7%
-60%0+60%
진입 (시가 이내)$162
목표$172+6.2%
손절$157-3.1%
손절선은 실측 20일 이동평균($161.86)을 기준으로 잡았어요. 진입·목표는 AI가 제시한 참고 범위이고 매매 신호가 아니에요. 현재가·이동평균은 발행 시점에 수집한 실측값이에요. 면책 고지
4
BAC (뱅크오브아메리카)20일선 위 안착
금리가 오르는 환경에서 대형 은행주는 이자수익 개선 기대를 받는 대표 업종이에요. 반도체 자금 이탈의 반사 수혜를 볼 수 있는 종목으로 판단돼요.
200일선 대비
+15.7%
-60%0+60%
진입 (시가 이내)$63.5
목표$67+5.5%
손절$61-3.9%
손절선은 실측 20일 이동평균($62.43)을 기준으로 잡았어요. 진입·목표는 AI가 제시한 참고 범위이고 매매 신호가 아니에요. 현재가·이동평균은 발행 시점에 수집한 실측값이에요. 면책 고지